Gold ist das ultimative Geld – mit bester Bonität
Gold ist ultimatives Geld, denn es ist eine zentralbank- und regierungsunabhängige Währung. Das zeigt sich in jeder Krise, ob Argentinien, Türkei oder potenziell irgendwo sonst auf der Welt. Die Welt wendet sich vom US-Dollar zusehends ab, da das US-Dollar zentrierte Weltfinanzsystem auf einem fragilen Fundament steht.
Daher setzt der GVS Golden Opportunities als flexibler Mischfonds konsequent auf die bonitätsstärkste Währung der Welt anstatt auf (zinslose) Anleihen wie traditionelle Multi-Asset-Produkte. Gold bildet einen stabilen Anker in einer überschuldeten Papiergeldwelt und verleiht der Strategie Substanz.
Strategie – Beta ist das neue Alpha
Bei Aktien und Goldminen stehen Investoren vor zahlreichen Herausforderungen. Mit unserer Strategie fokussieren wir uns nur darauf, positive Trends im Gesamtmarkt (Beta) zu identifizieren statt eine Überrendite gegenüber dem Vergleichsindex anhand von Titelselektion zu generieren (Alpha).
Empirisch betrachtet, ist es sinnvoller, große Abwärtsphasen bei Aktien und insbesondere im Goldminensektor (u.a. in 2008 -68%, 2011 bis 2015 -83%) zu vermeiden, da selbst ein hohes einstelliges Alpha gegenüber dem NY Arca Gold Bugs Index die Verluste nur bedingt erträglich macht. Als flexibler Mischfonds konzepiert, kann der GVS Golden Opportunities seine (Goldminen-)Aktienquote auf 0 Prozent zurückfahren und auf eine neue Aufwärtsphase warten.
Fokus auf realem Sachwert mit Substanz
Klare Strategie führt zum Erfolg
Unsere Anlagestrategie verfolgt ein klares Ziel – die permanente Investition in einen realen Sachwert mit Substanz. Es wird angestrebt, keine substantiellen Liquiditätsbestände über eine längere Zeit zu halten, um vor Inflation, Schuldenschnitt, Währungsreform oder Bankenpleiten weitestgehend geschützt zu sein.
Unsere Strategie kombiniert die Sicherheit von physischem Gold und die Renditechancen bei Aktien, um ein nachhaltig optimales Ergebnis zu erzielen.
Die jeweilige Ausrichtung – d.h. wie viel physisches Gold oder/und (Goldminen-) Aktien – erfolgt prognosefrei anhand unserer hauseigenen Faktorenanalyse. Die Einflussfaktoren beruhen auf empirischen Erkenntnissen, daher erfolgt eine emotionslose Umsetzung dieser Fakten. Der maximale Anteil physischen Goldes kann sich auf bis zu 50 Prozent belaufen. Weitere Edelmetalle können mit einem maximalen Anteil von 30 Prozent beigemischt werden.
Die entscheidende Frage für unsere Allokation lautet: befindet sich der Goldmarkt technisch in einem Bullen- oder Bärenmarkt? Bei einem Bullenmarkt wird die Quote an Goldminenaktien konsequent hochgefahren, während in fallenden Märkten verstärkt auf physisches Gold gesetzt wird
Beim Goldanteil bevorzugen wir nur physisches Gold bzw. ein Investment mit “echter” Hinterlegung.
Um Performance bei Goldminenaktien zu generieren, setzen wir zum Großteil auf Aktien der Branchenführer, welche auch im HUI (NY ARCA Gold BUGS Index) gelistet sind.
Bei Goldminenaktien fokussieren wir uns ausschließlich auf das Beta (Marktbewegung) anstatt ein vermeintlich relativ geringeres Alpha (Auswahl einzelner Goldminenaktien, um den Index zu schlagen) zu jagen. Bei der Aktienauswahl sowie beim Einsatz von Gold achten wir auf Nachhaltigkeit im GVS Golden Opportunities.
Der richtige Anleger für die richtige Strategie
Die Zielgruppe des GVS Golden Opportunities
Der GVS Golden Opportunities ist die richtige Wahl für Anleger, die:
- die Vorteile eines Sachwerts mit Substanz schätzen.
- einen Krisen- und Inflationsschutz suchen.
- das Beste aus beiden Welten – Gold und (Goldminen-) Aktien – prognosefrei und emotionslos kombinieren möchten.
- eine überdurchschnittliche Rendite langfristig anstreben.
- kurzfristige Schwankungen in Kauf nehmen wollen und können.
- einen sicheren Standort für ihr Vermögen wünschen.
- eine tägliche Liquidität ihrer Anlage anstreben.
- auf nachhaltige Anlagen setzen.
Ein Großteil der Outperformance soll in turbulenten Phasen an den Kapitalmärkten generiert werden.
Unsere Anlagestrategie ist bewusst gewählt, um eine langfristig attraktive Rendite zu generieren.
Durch die Flexibilität kann der Fonds einen sehr defensiven Charakter einnehmen und in volatilen Marktphasen Stabilität und Rendite bieten, so dass der GVS Golden Opportunities eine echte Diversifikation in klassischen Anlegerportfolien im Gegensatz zu anderen flexiblen Mischfonds bieten kann.
Der GVS Golden Opportunities dürfte mit seiner auf Sicherheit fokussierten Anlagestrategie temporär nicht mit klassichen Goldminenaktienfonds in Aufwärtsphasen mithalten. Er ist daher nicht mit anderen reinen Goldminenaktienfonds zu vergleichen. Der GVS Golden Opportunities hat einen vermögensverwaltenden Charakter und soll deshalb zur stabileren Performance in Anlegerportfolien beitragen.
Bitte beachten hierzu außerdem unsere Risikohinweise.